武则天为了分化反唐队伍，瓦解叛军，封靺鞨酋长乞四比羽为许国公，封粟末部首领大舍利乞乞仲象为震国公，并赦免他们的反唐罪行。两位靺鞨首领拒绝接受封爵，各自率领本部人马一些高句丽人，东渡辽河向故土长白山一带进发，以求发展。武则天派契丹降将李楷固率兵追击逃亡的靺鞨人，乞四比羽阵亡。不久，粟末部首领大舍利乞乞仲象病逝，其子大祚荣率部继续向肃慎故土东奔而去。大祚荣为人豪爽，智勇双全，在天门岭伏击唐军，唐军大败，只有李楷固一人得以逃生。这次战役的胜利，不仅大大提高了大祚荣的威信和地位，也为日后创建渤海国奠定了第一块基石。
大祚荣将粟末靺鞨带到长白山东北坡的奥娄河（牡丹江）上游地区落脚，在当地引起了强烈的震动，流离失所的靺鞨人纷纷投奔大祚荣。大祚荣聚集钱财，练兵牧马，建城筑寨，于武则天圣历元年，在后世吉林省敦化市附近建立了震国，大祚荣自立为国王。这是一件带有里程碑性质的事件，源远流长的肃慎族从此有了自己的国家组织，靺鞨人发展至此进入了新的历史时期。
对于大祚荣称王，大唐(实际是武周)本不想听之任之，但由于突厥、契丹做乱，使得中原到东北的水陆交通完全中断，朝廷鞭长莫及。大祚荣利用这难得的机遇南征北战，开疆拓土。以牡丹江上游为中心，初步建立起一个西接契丹，东濒日本海，南以新罗为界，拥兵数万，户数十万，方圆两千里的地方民族政权。
公元705年，唐中宗李显复位。他派遣侍御史张行岌到震国进行友好访问。大祚荣与张行岌会晤后，毫不犹豫地确定了两国的隶属关系，甘愿率国称臣。为了表示对唐朝的
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