以山西、陕西为主的元朝残余势力。八月，朱元璋命徐达、常遇春进取山西，并遣汤和、冯宗异率军增援。元顺帝则迫不及待地遣扩廓帖木儿出兵收复大都。扩廓帖木儿兵至保安，明军却乘虚谋取太原，扩廓帖木儿急回军救太原，双方相持三日，徐达夜袭，扩廓帖木儿兵败，与十八骑逃出，奔大同。明军乘势占领山西。扩廓帖木儿撒至甘肃、宁夏。
至正二十九年（明洪武二年，1369），明军主力进攻陕甘。元顺帝仍不甘心大都失守，二月，派右丞相也速以精骑四万抵通州，明守将曹良臣虚张兵势，也速不明虚实，退走。四月，又遣晃火帖木儿、也速“分道讨贼，恢复京师”9。也速兵败，明军占领大宁州（今内蒙古赤峰市宁城）。上都受到威胁，元顺帝北出应昌（今内蒙古克什克腾旗达里诺尔附近）。
四月，明军进兵陕西、甘肃。
六月，元顺帝至应昌，屡征扩廓帖木儿领兵入援，扩廓帖木儿则谏其北上和林。顺帝寄希望于甘肃军事形势的好转，迟迟不想离开应昌。扩廓帖木儿在甘肃，拼死与明军对抗。力图恢复。
三十年（明洪武三年，1370）三月，扩廓帖木儿兵败沈儿峪，官、兵大部被俘，扩廓帖木儿与其妻北遁和林。四月，元顺帝病死应昌。太子爱猷识里达腊继位，称必力克图汗，改元宣光，史称北元。
注释1《元史·哈麻传》。
2顺帝皇后有答纳失里，燕帖木儿女，至元元年困其兄唐其势谋逆，被伯颜害死。再立皇后为弘吉剌氏伯颜忽都，生子夭折。二皇后为高丽人奇氏，性颖黠而家世低微，称完者忽都皇后。生子爱猷识里达腊，为太子。奇氏有宠，答纳失里死后，顺帝欲立奇氏
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