由于喀尔喀蒙古本部已经二百多年没有发生大的战乱，曾经武勇的蒙古骑兵如今怯弱的跟母鸡一样，得闻准格尔人大举进攻车臣汗部后，喀尔喀举部大哗，各部纷纷抛弃毡帐、羊群、牛马、骆驼向南方逃亡。
哲布尊丹巴试图阻止逃难的蒙古人，将其重新组织起来增援察珲多尔济，但总归于无效，不得已，哲布尊丹巴也只好跟着难民穿过戈壁大漠，前往漠南蒙古避难。整个内外蒙古的边界上到处是人心惶惶的喀尔喀难民，防守边境各处卡伦（注：哨所）的清军根本无法阻拦，外蒙百姓纷纷涌入锡林郭勒盟的苏尼特、乌珠穆沁等旗境内。
八月三日，噶尔丹率领的准格尔军主力在土拉河（注：今乌兰巴托边上的图勒河）一带遇上察珲多尔济的土谢图军主力。双方激战三日，不分胜负。第三天晚上，准格尔军队夜袭喀尔喀兵营，土谢图军全军大哗，将士相继溃散，直到天亮之后察珲多尔济才设法收拢了部分属下穿过戈壁同样逼入苏尼特旗境内。
此后噶尔丹遇到了前往色愣格斯克参加中俄边界谈判的索额图使团，于是命其带信给康熙，言及“如果哲布尊丹巴投奔皇上，或据之不纳，或者将他抓来送给我。”
清廷使团遣人将此信带回北京，康熙大为愤怒，认为噶尔丹妄自尊大。根据康熙的态度，在随后召开的朝会上，各大臣提出若清廷拒绝接纳喀尔喀逃人，哲布尊丹巴将无路可投，势必向噶尔丹投降，届时外蒙广大地区将落入准格尔手中，对清廷的核心统治区漠南蒙古及直隶地区将造成极大的威胁，为此必须保全哲布尊丹巴……
已经显得略微昏暗的洋面上，一队打着郑军两色旗号的通报船正缓缓靠向岸边，因为清廷封界
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