新的一天开始啦，鸣人又要开始新一轮的修炼了，可是一大清早，自来也就对着河流中嬉戏的美女垂涎三尺。阳光瀑布下，三个少女在戏水，为首的是19岁的美女阿京。自来也躲在灌木丛后偷窥，感觉到了天堂，连鸣人在后面喊他，都没听见。鸣人只好变身为美女，将自来也哄走。自来也还没高兴够，鸣人就恢复了真身，二人都互相指责对方。这时，阿京等3个少女也收拾衣物回去了，自来也大为沮丧。
自来也开始教导鸣人修行，他先让鸣人制造九尾的红色查克拉。鸣人只好答应试试，结果只制造出蓝色查克拉。自来也嘲笑，鸣人大怒反驳。自来也生气了，让他不要罗里吧嗦，赶快制造。鸣人只好继续努力，但依然失败。自来也却知道了，自身的危险和强烈的愤怒是产生九尾查克拉的关键。鸣人问为什么一定要这种红色的查克拉，自来也说靠鸣人自身的蓝色查克拉是不够使出这个绝招的，所以必须将这个力量放出来。
鸣人问自来也为何会知道这些奇怪的东西，自来也大笑，“因为我是仙人！”鸣人当场摔倒。自来也扯着鸣人脸蛋，告诉他，每个人都有不同的修炼方式，鸣人最大财富就在那个红色的查克拉上。鸣人只要会利用这种强大的查克拉，能使用的招数和忍术就很多了，可以打败其他所有的忍者，这也是为什么晶臧的超量影分身能使用大型水遁忍术的原因。自来也真的是一名不可多得的好老师，他针对鸣人体内拥有强大查克拉的特质，为鸣人设定了属于鸣人自己的训练方式，并且决定将通灵之术传授给鸣人。
自来也解释完后，给他讲解通灵之术。通灵术是一种血契，可以将另一个时空的通灵兽召唤出来协
第74章 契约通灵兽(1/7)