了，你赶快放狗过来吧！”牙大怒，“你可别后悔，赤丸，我们上！”
牙和赤丸一起冲上来，还扔出2颗烟雾弹。鸣人很快陷入困境了，被牙和赤丸围攻在烟雾中，接连被击中。鸣人大叫不好，自己看不见，必须离开烟雾。鸣人冲出烟雾，却撞上了赤丸，被赤丸咬住，拖入烟雾中。鸣人根本无法判断牙的位置，只能不断地挨打。
烟雾散去，鸣人躺在地上，赤丸蹲在旁边。晶臧大笑，“牙这次要吃亏了。”大家都莫名其妙，只有宁次看出些端倪。赤丸向牙跑过来，牙哈哈大笑。不料，赤丸冲过来一口咬住了牙的手臂。牙还没反应过来，赤丸却发出鸣人的声音，“笨蛋，你上当了。”砰地一声，赤丸变成了鸣人。牙明白了，是变身术，“你是狗吗？快松口！”