沿途击溃蒙军第四骑兵师和苏军第三混成旅，向蒙古纵深挺进一百多里，三天时间即打到东戈壁省首府赛音达山，于行进中攻克赛音达山。
中岛的行动在蒙军防线上撕开一道八十多公里的巨大空档，日军充分利用了这道缝隙，蒙军则陷入巨大混乱中，冈部直三郎指挥部队将蒙军东部防线主力八万人包围在赛达音山东北，获得一场巨大的胜利。
苏军在苦战，西线，德军攻势凌厉，苏军节节后退；东线，日军攻势凶猛。随着西伯利亚铁路被截断，整个东部战线被割裂，到九月下旬，符拉迪沃斯托克陷落，边境线上的苏军在向北撤退中被围歼在兴慨湖东南地区，斯役苏军被歼灭四万，仅少部分部队突出包围圈，冲进森林，两万余人被俘。
“崔可夫将军，贵国的主战场在西线，东部战场最好放弃远东地区，采取诱敌深入之策，将日军yin*到贵国内陆，消耗日军实力，首先击败德军。”庄继华对崔可夫说。
此刻俩人之间再没有温泉宾馆那种勾心斗角，相反却有一种坦承的信任在俩人之间，崔可夫这段时间崔可夫心情非常糟糕，延安对莫斯科的要求迟迟不作出正面回应，莫斯科的来电语气越来越焦急，崔可夫仿佛看到克里姆林宫主人那张阴沉的脸。
莫斯科希望延安能抽调三――四个师前出到长城以北，在日军后方进行侧击，但延安方面却始终以军饷弹药缺乏为由，予以搪塞。斯大林最后下狠心，希望延安方面派出部队到中蒙边境处接受武器弹药，苏俄方面愿意为八路军提供三个军的装备，但延安方面还是各种理由予以拒绝，最后，延安方面总算同意派出两个团在绥远的大青山和察哈尔的长城以北地区活动，这点兵力
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