团军副总司令，十五集团军下属都是土木系，关麟征根本指挥不动。
离开九战区固然是关麟征的愿望，可去苏鲁战区却让关麟征有些为难，到苏鲁战区固然有李仙洲这样的黄埔同学，可总体来说战区主力却是刚调去的四十七军，李先洲要在沂蒙山区，苏北的情况复杂，韩德勤、二李等部战斗力赢弱。黄桥战役就是明证，因此要求调五十二军去苏北，可陈诚却不放，最后妥协下，只同意调二十五师，这个师是关麟征的起家部队，师长张汉初是黄埔二期毕业。
国民党部队的大规模调动，没有瞒过中共的眼睛，周en来顿时感到事态紧急，在办事处召开紧急会议，认为这是蒋介石在准备大规模内战。苏北内战一触即发。为此他们向中央和新四军发出紧急通报，命令陈粟做好战争准备，同时催促皖南新四军总部尽快离开皖南，东进苏北。
给中央的电报则是提请中央注意，做好全面破裂的准备。可中央的回电则要求他们在政治上发动攻势，团结各民主党派，揭露蒋介石的阴谋，另外中央电告他们，陕甘宁已经做好应变准备，又从晋西北调回五个团，陕甘宁已经开始坚壁备战。
“中央的指示已经很明确了，董老，您在下次参政会上提出维护抗日统一战线提案，博古，现在第三厅的工作陷入停顿中，把演出队和话剧团洒出去。”周en来忧心忡忡，如果蒋介石下决心，那这些动作很难阻止他。
在接下来的谈判间歇中，八路军办事处工作人员齐出，周en来连续拜访宋庆龄、李济深、冯玉祥等人，希望他们能出面劝说蒋介石悬崖勒马；董必武则连续与梁漱溟、史良等民主人士座谈。
国民党也不示弱，重庆宣传部
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