条英机率领地蒙疆派遣军却突破了刘汝明傅作义等部的防线，占领张家口，汤恩伯被迫从南口撤退。斯役，汤恩伯军团苦战一周，兵力损失过半。
各战场败报频传，蒋介石心情极度郁闷，但今天德国大使陶德曼要来，看来德国政府终于有回应了，他也不得不打点精神，故作悠闲地到汤山别墅。
陶德曼没来，何应钦和白崇禧倒先来了，统一抗战的局面逐渐形成后。李宗仁出任第五战区司令官。白崇禧担任副总参谋长。蒋介石还记得两人在北伐时的成功合作，虽然那时的白崇禧很骄傲。但他的才华是蒋介石非常欣赏的。
“委员长，华北战局很严重，日军主力六个师团三个重炮兵旅在河北中部集结，参谋部判断日军下一步进攻方向是保定，目的是与我军决战。”何应钦先把介绍最主要地情况，目前最让人当心的是华北战局，保定目前有关麟征的五十二军和宋哲元的二十九军，孙连仲的第一军团以及孙殿英等杂牌部队，这一线的部队虽然多，但装备真正好的只有关麟征五十二军，战斗力较强的也只有关麟征和孙连仲两部，二十九军从平津撤出后，士气完全垮了，宋哲元几次向他请罪，要求撤除他地二十九军军长职务，承担丢失北平天津的责任。
“日军蒙疆兵团继续向南进攻，威胁大同，阎锡山晋军连战连败，目前退守内长城防线，卫立煌的十四集团军取消增援南口后，转向太原，协助阎锡山防守山西。”
“参谋部的意见是取消保定作战，集中主力守御山西，请委员长定夺。”白崇禧见蒋介石以询问的眼光看向他，便把与何应钦商议好的对策拿出来。原本调往华北地部队被调到上海后，华北方面的兵力不足，日军兵力
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