二满二汉，共四位谈判大臣，两名满臣是满洲镶白旗，保和殿大学士，一等阿达哈哈番额色赫；白旗满洲梅勒额真，巴牙喇纛章京鄂硕；两名汉臣是汉军正蓝旗，二等精奇尼哈番佟养性；兵部尚书，兼右副都御史，总督直隶张存仁。而南京方面，仍然是甴李岩付责。
但谈判一开始，双方就因为土地割让的问题，陷入了僵局，清廷提出的条件是割让陕西全省，另加山西省的平阳府、泌州、潞安府、泽州四个地方。但南京方向则坚持要求，清廷必须全部退出长城以北去。双方谁也不愿意让步，结果第一轮谈判就这样不欢而散。
不过就在双方谈判的时候，南方的捷报也一份一份发回到了南京，每一次捷报都会在改名为《中华时报》上发表，因此清廷的使者也当然都可以看到。尽管这时南方还没有彻底的平定下来，但从中华军的势头来看，南明朝廷根本就不是中华军的对手。
这也给清廷的谈判团带来了很大的压力，因为四名谈判大臣都十分清楚，现在南京方面之所以愿意和清廷谈判议和，就是因为南方未平，因此中华军在南方的军事行动遇到的困难越多，越是不顺，就对清廷越是有利，而南方如果是不甚一击，那么南京也就根本就没有必要和清廷谈下去了。而现在的情况，也正是清廷最不愿看到的。
因此四个人一商量，立刻派人通知南京方面，请求马上进行第二次会谈。南京政府也没有拒绝清廷的要求，立刻安排时间，双方又开始了谈判。这次清廷方面提出，双方即然是在割让土地的问题上争执不下，不如先把这一条放下，商谈其他的条件，等别的条件都谈好之后，再谈土地问题。
李岩也觉得，这不失为一个折中的
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