进展,蒙古军遂在襄、樊、随、信阳一带招集军民屯种。
1235年口温不花率领的蒙古军在阔出军的掩护下,进入淮西。1236年冬塔思自邓州南下,进攻蕲、黄。张柔屯兵曹武(今湖北京山县东),取九里关(今湖北孝感县东北)。以兵屯驻在曹武北长封岭上,四出经略,为大军进攻淮西扫清了道路,开辟了江淮战场。
1237年,口温不花占领光州(今河南潢川),别略黄州(今湖北黄冈),谋捣长江;史天泽下复州(今湖北天门);塔思向东南推进;另一军进抵合肥。口温不花连下蕲州(今湖北蕲春)、舒州(今安徽庐江县西南),与宋军激战于长江,失利后转攻黄州,宋将孟珙坚守,军民殊死战,蒙古军久攻不下,撤军。这是自蒙宋开战以来宋军的首次大捷。接着宋军又在安丰大败口温不花和史天泽,蒙古军损失惨重,班师北归。
1235年8月,阔端军的一支在塔海的率领下自凤州进攻河池,连下关外阶、成、西成、沔等州。十月,金巩昌便宜总帅汪世显率金残余兵将向阔端投降,阔端令其率兵随从入川。汪世显统郡县数十,胜兵数万,素称秦、巩之豪。他熟悉入蜀道路和四川边备,又结交回回、西夏十八族为内应,他的投降增强了蒙古军对四川进攻的实力。在攻拔了蜀边据点后,阔端于1236年八月以塔海为元帅,汪世显为先锋,率蒙古、西夏、女真、回回、吐蕃、渤海等军,号称五十万,大举攻蜀。入大散关,抵武休关,占领兴元。自金牛道进攻四川内郡5,与宋将曹友闻激战于阳平关。曹友闻设伏以待,击溃了南宋增援大安的军队后,汪世显提兵与进攻阳平关的塔海军会合,曹友闻战死,蒙古军打开了入蜀的
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