铁木真自幼依靠义父王罕的帮助，渡过重重难关，终使黄金家族崛起。自1189年被推举为乞颜氏首领以来，又一直与王罕联盟，东征西讨，凭借王罕的强大势力不断壮大自己。为得到王罕的支持，他恪守君臣之礼，凡有虏获，必先献与“汗父”，“如海东鸷禽之于鹅雁，见无不获，获则必致于君”。也速该和成吉思汗也曾几次救王罕出危难。但是，为了争霸蒙古草原，他们的联盟终于破裂了。当时，克烈部虽是漠北最强大的部落，但王罕杀戮亲族，残害百姓，克烈部内贵族间的矛盾也一直十分尖锐，部众不断投附成吉思汗。王罕之所以支持成吉思汗，也是想把他当作可供驱使、利用的附庸。
1199年，王罕与札木合、成吉思汗等进攻乃蛮部歪禄罕，至乞则里八思海（即黑辛八石，今新疆乌伦古湖）后回军至土兀剌河，王罕子亦剌合、弟札阿绀孛来会，为乃蛮骁将曲薛吾撒八剌侦知，乘其不备，袭虏其部众于途中。亦剌合、阿札绀孛仅以身免，奔告王罕。王罕遣使向成吉思汗求援，成吉思汗遂派博尔术（孛斡儿出）、木华黎（木合黎）、博罗浑（博罗忽勒）、赤老温（赤剌温）“四杰”率师往援，大败乃蛮，帮助亦剌合夺回被虏的妻子、部众和牲畜。
在乞则里八思海之战交战前夕，王罕于夜闻虚燃篝火于营中，潜移部众于他处。由此，成吉思汗颇疑其有异志，也退师萨里川。是夜，札木合与王罕一起行动，向王罕进谗言离间其与成吉思汗的关系，加深了两人间的裂痕。此时，王罕见成吉思汗力量日益强大，而自己年事已高，诸子又平庸无能，深恐日后汗位与部众落入成吉思汗之手，因此与之渐生敌意，并密谋加害。
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