、秦国三足鼎立之势。
正当赵国国力如日中天之时，赵武灵王却一手酿造了一起毁灭自己的悲剧。
公元前299年，正值壮年的赵武灵王做出了一个惊天之举，在邯郸赵王城东宫举行大朝会时，忽然宣布废除长子赵章太子位，禅位于年仅十岁的次子赵何，立其为王，是为赵惠文王，自己退位，号“主父”。
太子赵章生母桃姬为韩国故相韩侈之女，与赵武灵王相识于楚国，韩宣惠王封其为公主，嫁给赵武灵王为王后。赵章因母亲是王后之故，出生不久即被立为太子，自小娇生惯养，骄横无礼。然而女人终究要靠容色侍奉国君，桃姬逐渐年老色衰，又不懂得奉迎，逐渐失去了赵武灵王的欢心。
某日赵武灵王梦见少女弹琴而歌，心中极为留恋，多次在酒宴上与群臣谈起这个梦，描绘梦中少女的容貌，期待能够遇到她。赵人吴广听说后，觉得少女和自己的女儿孟姚很像，便将孟姚送入宫中。孟姚能歌善舞，深受赵武灵王宠爱，桃姬病故后，孟姚被封为王后，赵人称之为“吴娃”，孟姚很快生下了公子赵何。几年后，孟姚病死，死前恳求立赵何为太子，赵武灵王伤心欲绝之下，当面答应了她。
昔日楚国楚威王宠爱华容夫人母子，曾许诺改立公子熊冉为太子，但最终还是由太子熊槐继位为楚怀王，结果熊冉跟随姊姊江芈到秦国后，改称魏冉，示意跟楚国决裂，并利用秦国的势力全力对付楚国。楚国不仅丧失了土地，就连楚怀王自己也被江芈派人诱骗到秦国软禁起来，受尽屈辱而死。当初公子熊冉与太子熊槐争夺储君之位最激烈之时，赵武灵王本人正在楚国，亲身感受到楚国国势的动荡，他认为这是楚威王处理不当的结果
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