魏晋时期，北方的匈奴、鲜卑、羯、羌、氐等游牧开始大规模进入了中原地区，开始形成了第二次大规模的民族融合。西晋末期，这些少数民族发动了“永嘉之乱”，导致西晋灭亡。
西晋灭亡后，产生了两个重要民族融合趋势，一是晋室南迁，衣冠南渡。大量的汉族迁徙到了东南地区，加速了和百越民族的融合。二是北方游牧民族迁入北方地区。他们不断吸收汉族的文化习俗，开始汉化。
东晋时期，北方出现了“十六国”的战乱，但是也有许多民族在学习汉族的文化，例如前秦确立了以儒治国的理念。南北朝时期，鲜卑族拓跋氏统一了十六国，建立了“北魏”，北魏的胡太后和孝文帝大力推行了全面的汉化政策，使得鲜卑族和进入中原的其他民族逐渐融入了汉族。北魏之后，进入中原的少数民族基本汉化。
魏晋南北朝的民族大融合，给汉族带来新鲜的血液，为了更大规模的大一统创造了条件。前589年，隋朝统一了陈朝，最终完成了南北方的统一。之后的唐朝更加强大，而唐朝的皇族则有鲜卑族的血液。
第三次融合：中华民族的形成
唐朝灭亡后，汉族的势力范围就基本局限于长城之南。然而，东北的民族又一次强大了起来。契丹族在东北建立了辽国。辽国推行了南北院制度，以汉治汉，以夷治夷，取得了很大的效果。辽国也不断吸收汉文化，最终契丹族也逐渐汉化了。辽国灭亡后，西辽国就在西域推行汉文化。后来中亚和俄罗斯将中国称为“契丹”，也就是受到了辽国的影响。
金国灭了辽国、北宋后，占据了中原地区，大量的女真族迁徙到内地。经过几十年，上百年
第132章 晷景馀三尽一年(9/10)