先是脖子，后来是眼角，手……
海登吓坏了，这个时候他意识到了事情的不对劲，他开始怀疑这个镇有问题。
此时主线和副线终于拧成了一条线，电影的恐怖氛围愈发浓郁。
南茜白天调查，神秘的轮椅夫人总是若有似无的出现，然后将关键点告诉南茜。
事情渐渐明朗，一切线索指向酒吧的神秘女郎贝蒂。
原来这镇上所有的男人，都和贝蒂有着不可言说的暧昧关系，而这位美貌的贝蒂，其实年龄已经非常大了，谁也不知道她的真实年龄。
她似乎靠吸食别人的容貌而维持自己的美貌。
让南茜感到震惊的是，自己的男友海登似乎也牵涉其中，并成为贝蒂正在进行的狩猎对象。
当南茜将她的调查告诉海登，并希望海登和她一起离开这个镇，离开贝蒂时，海登却有些将信将疑，他始终不愿意相信，贝蒂是造成自己日渐衰老的祸首。
愚蠢的海登做了一个决定，他去找贝蒂。
任谁也想不到，贝蒂竟然承认了，她悲哀的对海登说，她不是故意的，但是她没有办法。
在贝蒂的口中，这变成了另一个故事。
海登成了贝蒂的唯一，贝蒂为了不让海登变老，而被迫和别的男人发生关系。
海登被贝蒂感动了，再次沉醉在*的放纵中，不过此刻海登自己也不知道，他的心中是否还有南茜。
愧疚的海登为了不让南茜看出来自己心中已经有了贝蒂，于是他想方设法拖住南茜离开这个镇的脚步，海登和南茜也发生了关系，恐怖的是，在这个过程中，南茜的身体竟然开始变化，而海登则开始年轻起来。
海登发现，
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