决定以腾冲为目标对日军发动进攻。驻缅北和怒江西岸的日军共4个师团，辖9个步兵联队、8个特种兵联队，在第33军司令官本多政材指挥下实施防御
第六军在李明在指挥下开始对日军发动攻击，国军在坦克的支持下很快突破日军阵地，进入缅甸丛林地带，3月15日国军8万部队一路高歌推进，14日，驻印军新编第38师击破日军第18师团一部，攻取新平洋，进入缅北。12月攻击新北洋，进入缅北。
新编第38、第22师分别攻克大白家及太洛，3月上旬又攻占孟关和瓦鲁班。日军退守杰布山隘，凭险顽抗。新编第22师在新编第38师与美军第5307支队(两个营)策应下，经14天战斗，攻占长达10公里的杰布山隘(参见孟关杰布山隘间战役)。日军残部向孟拱河谷撤退。随后第5307支队与新抵达太克里地区的新编第30师、第50师各一部混合编为中美突击支队，继续向密支那挺进；新编第38师向高利前进。
第六军也在不断推进，武器弹药消耗很大，不过很快补充上了，退守孟拱河谷的日军得到增援，据守高利、英开塘及卡盟等地。4月末，新编第22师在新编第38师一部配合下向日军攻击，经月余苦战，于6月19日将上述各地全部攻克。接着，新编第38师向孟拱急进，新编第22师由西侧向孟拱迂回(参见孟拱河谷战役)。
此时，远征军第20集团军由滇西栗柴坝至双虹桥间渡过怒江，经月余激战，攻克马面关、北斋公房、江苴街等日军据点，迫近腾冲外围。第11集团军为支援第20集团作战亦以一部渡过怒江。5月22日，远征军根据国民**军事委员会关
第八十章滇湎路战役(2/4)